Grâce au moteur de l'électronique automobile et industrielle, la forte croissance du marché des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) devrait approcher les 10 milliards de dollars dans les années à venir. Dans le même temps, de nombreux acteurs de l'industrie ont annoncé des plans d'expansion correspondants afin de conquérir rapidement des parts de marché. La coopération et l’intégration entre les principaux acteurs de l’industrie remodèlent la chaîne d’approvisionnement du carbure de silicium.
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1. Plaquette SiC 2022 ~ 2028MarchéGrangéeRa mangé
Selon le rapport Power SiC 2023 de Yole, le marché des semi-conducteurs de puissance SiC est passé de 1,1 milliard de dollars en 2021 à 1,8 milliard de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel de 62 %. Le volume d'expédition de plaquettes de carbure de silicium (équivalent à 6 pouces) est passé de 360 000 pièces à 570 000 pièces.
Fig.1 Industrie Power SiC – tableau de bord des performances
Yole estime que le marché des semi-conducteurs de puissance SiC devrait passer de 17,9 milliards de dollars en 2022 à 89 milliards de dollars en 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31 %. Parmi eux, l'électronique automobile et l'électronique industrielle contribuent à plus de 85 %.
Fig. 2 Marché des appareils Power SiC
2. Coût des plaquettes Power SiC de 2022 à 2028
Avec l’augmentation continue de la capacité de production de plaquettes SiC, la proportion du coût des plaquettes par rapport au coût total du dispositif continuera de diminuer. Yole prédit que la proportion des coûts des tranches de SiC diminuera de 30 % en 2022 à 24 % en 2028, grâce à l'amélioration du rendement de production des tranches de SiC et à la réduction du volume des dispositifs MOSFET, comme le passage de conceptions plus planes à des conceptions de tranchées.
Fig. 3 Tendance du partage des coûts des plaquettes dans les dispositifs SiC
L'effet Bullwhip fait référence au phénomène d'amplification qui se produit lorsque les informations sur la demande des entreprises en aval de la chaîne industrielle sont transmises aux entreprises en amont. Du point de vue de la configuration de la capacité de production de plaquettes SiC, il pourrait y avoir une surcapacité à l'avenir, et les changements dans la demande du marché des consommateurs en aval entraîneront probablement des fluctuations significatives des stocks de plaquettes SiC.
Fig. 4 L'effet Bullwhip dans le Power SiC
3. Analyse du marché de8 poucesSiCTranches
La proportion de plaquettes SiC de 8 pouces n'est actuellement pas élevée, ce qui est étroitement lié au faible rendement et au coût élevé de leur processus de production. L'expansion de la capacité de production de tranches de carbure de silicium de 6 pouces générera des économies d'échelle, réduisant potentiellement leurs coûts à 700 dollars par tranche.
Fig. 5 Part de marché des plaquettes Power SiC par taille de plaquette
La conversion des plaquettes SiC de 6 pouces à 8 pouces peut sembler réduire considérablement les coûts et apporter des bénéfices rapides, mais en réalité, de nombreux défis restent cachés. Par exemple, augmenter l’épaisseur d’une plaquette de 8 pouces réduira le taux d’utilisation du lingot ; Le faible rendement et la densité élevée de défauts des plaquettes SiC de 8 pouces constituent des obstacles à leur application à grande échelle.
Fig. 6 Problèmes liés à la transition d'une plaquette SiC de 6 pouces à 8 pouces
Compared to 6-inch SiC wafers, 8-inch SiC wafers will not have any short-term price advantages, which are closely related to cost control (more expensive), technological maturity (lower yield), and market openness (more closed).
Fig. 7 Price of 8 inch SiC Wafer
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