2018年のLEDウェーハチップ産業の開発動向

抽象

2016年以降、LED業界は急速に発展しており、2018年までに新しいパターンが出現しました。 LED業界全体のチェーン全体で、 LEDウエハーチップ フィールドは、LED産業チェーンの利益率の高いリンクです。

国内専攻 LEDウエハーチップ 企業は生産を拡大し、国内のLEDウェーハチップは過剰生産能力の問題を抱え、チップ価格は下落し、海外のLEDチップメーカーは拡大に慎重になり、供給の成長は制限され、中国のLEDチップ工場Aucksun、HC SemiTek Optoelectronics、Sanan Optoelectronics、アモイパワーウェイなどは、資本と規模の利点を活かして積極的に生産を拡大し、政府の支援政策に依存して、世界のLEDウエハーチップの生産能力は徐々に中国本土にシフトしています。

2018年のLEDウェーハチップ市場規模

2016年に、LEDウェーハチップの巨大なEpistar Optoelectronicsは、Blu-rayチップの生産能力の25％をシャットダウンし、LEDウェーハチップの需要と供給の関係が変化し、LEDウェーハチップ業界は2016年の後半に回復し始めました。2017年、小ピッチLED市場の発生とLEDウエハーチップの下流のパッケージング産業の拡大。 結果として、LEDウェーハチップの供給には依然として一定のギャップがあります。 中国のLEDウェーハチップ企業の投資率は100％に近く、中国のLEDウェーハチップの生産額は急速な成長を維持しています。

中国のMOCVDマシンは、2018年に引き続き288ユニット増加し、2,200ユニットになると推定されています。国内のLEDウェーハチップ会社の拡大に伴い、国内のLEDウェーハチップは過剰生産能力の問題を抱え、チップ価格は下落します。 チップ生産の成長率は減速します。 中国のLEDチップの出力値は2018年に225億元に達し、前年比19.7％増加すると予想されています。 上位3社の市場シェアは47.8％に達します。

世界のLEDウェーハチップ市場における中国のシェアは徐々に増加しています

LEDウェーハチップの価格は徐々に低下しています

長年の開発の後、LEDウエハーチップの価格は、光効率の向上により削減されました。 チップ製造コストには、主に変動費と固定費が含まれます。 変動費には、基質、有機金属反応源、ガスの約65％が含まれ、固定費には、減価償却費およびその他の約35％が含まれます。

メーカーの技術の向上により、LEDの光効率が向上しました。 エピタキシャルウェーハ上で単位面積あたりにカットできるチップ数が増え、チップのコストが下がり、チップの価格も年々下がっています。 Xiamen Powerway Advanced Material Co.、Ltd（PAM-XIAMEN）は、中国の化合物半導体材料のリーディングメーカーであり、その主な事業の1つは、LEDウェーハチップメーカーを提供するLEDエピタキシャルウェーハであり、その代表的なウェーハBOWの技術を分解していますフラットサファイア上の4インチLEDウェーハのウェーハボー値は、2016年の85umから2017年の45umに減少し、チップの歩留まりを大幅に向上させ、チップ​​コストを節約します。

LEDウェーハチップ業界パターンの変更

統計によると、2016年の中国のLEDウェーハチップ産業の市場規模は、前年比11.54％増の145億元を超えました。 2016年下半期から2017年にかけて、物価の下落が止まり着実に値上がり。 中国本土のメーカーの生産能力の増加に伴い、台湾との技術的ギャップは小さくなっています。 価格、納期、迅速な市場対応の利点は明白でした。 2008年から2016年にかけて、LEDウェーハチップの国内生産は50％から80％に増加し、106億CNYに達し、輸入は33億CNYでした。 本土のチップメーカーの明らかな価格/性能の利点により、輸出比率も増加しています。 2015年の輸出率は8.1％でしたが、2016年には9.6％に増加しました。

中国LEDウェーハチップ業界の出力値（1億CNY）

世界のトップ10メーカーの市場シェアは、2010年の66.1％から2017年の85.3％に増加しました。本土のLEDウェーハチップの生産能力は、Sanan OptoelectronicsとHC SemiTek Optoelectronicsに集中しています。 オスラムの拡大計画に加えて、外国メーカーは生産を拡大する計画はありません。 中国の地元のチップメーカーのほとんどは、生産能力を拡大することができず、徐々に容量競争から撤退しています。 深センMTCは新しいLEDウェーハチッププロジェクトを立ち上げましたが、短期的な市場への影響はまだ非常に限られています。

本土のチップ工場の能力集中の増加

Sanan Optoelectronics、HC SemiTek Optoelectronics、Aucksunは、2018年に本土のLEDチップ生産能力の71％を占めると予想されています。

LEDウェーハチップ業界の開発動向

近年、私たちの政府の政策と企業の研究開発への集中的な投資のサポート、そして台湾と韓国からの多数のLED業界の専門家とチームが地元企業に参加し、国内のLEDエピタキシャルウェーハチップの平均的な技術レベル企業は急速に発展し、国際的な先進レベルに達しています。

エピタキシーとチップのコストを削減することは、LEDアプリケーションを促進するために重要です。 近年、研究者は新技術、新構造、新技術からスタートしています。 技術革新により、エピタキシーとチップ製造のコストを継続的に削減しています。 白色LEDパッケージのコストは、2009年の25ドル/ klmから2020年の0.7ドル/ klmに下がります。LEDコストの最終目標は、0.5ドル/ klmであり、平均年間コストは30％以上削減されます。

LEDディスプレイ、バックライト、その他のアプリケーションでは、発光効率とユニットコストに加えて、LEDウェーハチップの光減衰、明るさ、色度の一貫性、および帯電防止能力も、LEDアプリケーションの主要な技術的指標です。

いくつかの主要メーカーのそれぞれの拡張は素晴らしいですが、全体的な容量の拡張は比較的制限されています（145％）。 VeecoのRed Bull、AMECのA7、一部のAxitronのR6などの大型キャビティの新しいマシンがメインモデルになります。 K465i、CRUIS2、およびそれ以前のモデルは徐々に市場から撤退し、市場全体の供給はより集中し、容量の増加も予想よりも低かった。

さらに、地方自治体は税制優遇政策を推進しており、LEDウェーハチップ産業の発展を後押しします。

供給構造の観点から見ると、Sananの2017年から2018年の拡張スケジュールと範囲は業界全体の拡張率よりもわずかに高いだけなので、拡張の絶対数は小さくありませんが、HC SemiTekやAucksunと比較すると、拡張保守的すぎる。

LEDウェーハチップ業界の供給構造は、半導体ファウンドリ業界と同様の構造に変化する機会を失い、DRAMメモリ業界と同様の3叉パターンを徐々に形成する可能性があります。 対照的に、CR3が等しいと仮定すると、3本足の構造は安定性に欠け、競争力は1つの超強力よりも高く、複占構造よりも高くなります。

業界の総利益のほぼ75％の収益性を誇るサナンは、業界のリーダーとして、利益の一部を犠牲にして生産能力の抑制戦略を実行し、潜在的な参入者（Shen Zhen MTC）を後退させ、競合他社を強制します（ HC SemiTek、Aucksun）をさらに慎重に拡大します。

LEDウェーハチップ業界のいくつかの寡頭政治は、正式な合意では共同で出力の価格を決定し、それを露骨に配布しませんが、LEDウェーハチップの価格弾力性に対する需要と相まって、増加する業界の集中、

それはまた、企業が暗黙の合意に容易に到達することを強制し、生産と保証価格を積極的に制限します。

Xiamen Powerway Advanced Material Co.、LtdのバイスプレジデントであるJason Chenは、2018年のLEDウェーハチップ市場が単一の寡占市場による独占価格になることはないと考えているため、高い粗利状況を維持することは困難ですが、 2015年のように価格が再び崩壊しない高い確率。3つのオリガルヒ間の暗黙の理解と協力のレベルは、2018年のLEDウェーハチップの価格動向を決定する重要な要素になります。しかし、トリポリ構造には自然な不安定性があります。そして、新しいゲームモデルがまだ形成されています。

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